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（中非贸易研究中心讯）埃塞俄比亚是处于非洲之角中心的内陆国，东与吉布提、索马里毗邻，北和苏丹交界，北接厄立特里亚，南和肯尼亚接壤，地理位置十分重要。 电力基础设施缺乏、电力短缺以及电力领域投资不足是该国电力行业普遍面临的问题。因此，近年来国家高度重视电力行业的发展，提出了目标远大的电力发展规划，预计可再生能源发电在埃塞俄比亚的发展前景十分光明。埃塞俄比亚政府鼓励电力行业的投资，今后将有更多本土和外国投资进入电力行业。 一、电力行业情况分析 1. 电力生产情况 截至2016年底，埃塞俄比亚国内总装机4309.4MW，以水电为主，发电量12.359TWh。预计到2017年底总装机4315.8MW，发电量12.650TWh。 (一)水力发电： 2016年底，水电累计装机容量3826.0MW，占全国装机总量的88.8%，发电量11.513TWh，占全国发电总量的93.158%。 (二)火力发电：2016年底，火电累计装机容量122.4MW，占全国总装机总量的2.8%，发电量0.031TWh，占全国发电总量的0.255%。 (三)非水可再生能源发电：2016年底，非水可再生能源发电累计装机容量361.0MW，占全国总装机总量的8.4%，发电量0.814TWh，占全国发电总量的6.588%。 2. 电力需求情况 2016全年，埃塞俄比亚全社会用电量10.3TWh，预计2017年全社会用电量10.7TWh。2017年至2026年，预计埃塞俄比亚全社会用电量将以平均7%的速度增长，并在2026年达到20.1TWh。 3. 输配电及电力进出口情况 埃塞俄比亚的输配电设施有待提升，还有相当一部分人未获得电力普及。根据政府统计，在埃塞俄比亚国家第一个“增长与转型计划”（GTP I）期间，输电线路总长度从2009/10年度的11440公里增加到2014/15年度的16018公里，配电线路总长度从2009/10年度的126038公里增加到2014/15年度的166967公里，电力覆盖率从2009/10年度的41％上升至2014/15年度的60％。国家的输配电损失较高，2016年输配电损失为2.2TWh，占发电量的17.5％。目前埃塞俄比亚的电力市场供不应求，2016年净进口电力0.1TWh。根据预测，随着各电源项目的开展，埃塞俄比亚将从2019年起从电力净进口国变成电力净出口国。 4. 电力监管及市场格局 埃塞俄比亚能源电力领域的最高机构是“水利、灌溉与能源部（MWIE）”，目前负责领域的发展、规划和管理工作。该机构有权执行法规法律，并签署国际协议。它还负责监督电力部门的三个主要机构：埃塞俄比亚能源管理局（EEA）、埃塞俄比亚电力能源公司（EEP）和埃塞俄比亚电力服务公司（EES）。 埃塞俄比亚的电力监管机构是埃塞俄比亚能源管理局（EEA）。该机构主要负责电价的审查和独立发电企业（IPPs）的审批许可。此外，它还负责制定法规、指令和标准，从而保障能源的高效、节能、环保和安全利用。 埃塞俄比亚的电力企业主要有埃塞俄比亚电力能源公司（EEP）和埃塞俄比亚电力服务公司（EES），两者都是埃塞俄比亚电力公司（EEPco）于2013年年末重组分拆后形成的国有企业。埃塞俄比亚电力能源公司目前主要集中于项目开发（主要是埃塞俄比亚规模庞大的水电扩建计划和新的输配电设施建设），且是电力终端用户的主要电力供应商，包括给埃塞俄比亚电力服务公司和工业客户供电，以及向邻国出口电力。埃塞俄比亚电力服务公司负责电力的分配、销售和运营。2013年，三家印度电力公司组成的联合体获得了该公司的运营合同，合同期限2年（合同额2100万美元，可选择延长六个月）。 5. 电价 埃塞俄比亚能源管理局制定私人和国有配电商的价格，并确定消费者的电价。零售电价拥有补贴，目前还达不到发电成本的水平，这意味着如果政府想要长期吸引更多的私人投资，不得不使电价上涨。 6. 电力发展规划 埃塞俄比亚目前的电力发展规划包含在国家计划委员会2016年制定的第二个“增长与转型计划”（GTP I I）之中，国家计划到2019/2020年度完成以下目标： a)国家的装机由2014/15年度的4180MW增加到17208MW，其中水力发电13817MW、风力发电1224MW、太阳能发电300MW、地热发电577MW、燃气发电509MW，以及垃圾和生物质发电共计781MW； b)发电量从2014/15年的9.515TWh提高到63.207TWh； c)电力覆盖率从2014/15年度的60％提高至90％； d)消费者数量从2014/15年度的231万增加到695.5万； e)输电线路总长度从2014/15年度的16018公里增加到21728公里；其中，将500kv线路增加到1240公里，400kv线路从2014/15年度的1397公里增加到2137公里，230kv/ 132kv和66kv线路从2014/15年的13383公里增加到18351公里； f)人均能耗从2014/15年度的86KWh增加到1269KWh； g)电力损失从2014/15年度的23％降至 11％； h)完成1145万个改良的沼气炉，对31400个沼气炉进行技术改造，完成20000个家用生物质燃料炉和生物质燃料混合燃烧炉； i)太阳能技术方面，计划建设太阳能路灯3600万个，户用型太阳能光伏发电40万户，以及厂用型太阳能光伏发电3600个； j)完成300台风力驱动水泵，开发135个小水电，开展能源替代开发研究工作33项。 二、电力行业SWOT分析 1.优势 (1)根据预测，埃塞俄比亚是未来十年内撒哈拉以南国家中经济发展最快的国家之一。 (2)国家主导的投资模式和政府资本支出将侧重于第二个“增长和转型计划”中的基础设施，电力设施是其中非常重要的部分。 (3)获得开发银行资金和中国信贷将推动项目融资。 2.劣势 (1)过度依赖水电会因雨量波动而导致电力供应中断的风险增加。 (2)农村人口众多，地理位置偏远，农村供电困难重重。 (3)政府主导的投资模式限制了电力行业的私人投资。 3.机会 (1)埃塞俄比亚制定了雄心勃勃的电力发展计划，拥有成为东非电力出口枢纽的决心。 (2)埃塞俄比亚拥有充足的可再生能源资源，并计划增加大量的风电、太阳能发电和地热发电装机。 (3)埃塞俄比亚在地热发电发展方面有可能成为全球表现最好的国家之一。 (4)已经迈出了向自由化和更大规模的私人投资方向部署的试探性步伐。 4.威胁 (1)非洲之角脆弱的地区安全环境和不良的双边关系可能会加剧国家间冲突的风险。 (2)由于政府继续介入遏制地区恐怖主义，埃塞俄比亚面临着恐怖主义集团报复的风险。 因为环境问题造成的抗议可能会拖延水电项目或导致发展机构重新评估资金支持。 (3)由于政府希望维持对重要经济领域的控制，外国投资将受到威胁。 三、电力行业准入限制 2012年颁布施行的《投资法》及“投资激励和为国内投资者保留领域条例”是埃塞俄比亚规范国外和国内投资的主要法律。埃塞俄比亚投资委员会（EIC）是独立政府机构，对投资董事会负责。总理担任董事会主席，同时选择一名董事会成员负责领导投资委员会的工作。 投资委员会可应投资者要求提供其他服务，如帮助收购土地及使用公用设施（水、电力和电信服务）；处理贷款和居留许可申请；获取投资项目环境影响评估（EIA）报告；签发纳税识别号（TIN）。 政府鼓励私人投资者积极从事批量电力生产，允许其与埃塞俄比亚电力服务公司签订电力买卖合同。 私营部门可以参与任何形式的电力开发，不存在生产容量限制。国家电网系统的电力传输和供给由政府独家经营，但国内外私人投资者可参与经营“离网”电力的传输和配送。 四、在埃塞俄比亚电力行业投资的中国企业 目前在埃塞俄比亚发电行业投资的中资企业主要有中国机械设备工程股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国水利水电建设股份有限公司、中国水电工程顾问集团等。（编选：中非贸易研究中心）
详细 >（中非贸易研究中心讯）埃塞俄比亚基础金属和工程工业协会(EABMEI)计划制定激励措施来改善业务。于6月24日在亚的斯亚贝巴Kaleb酒店组织的题为“埃塞俄比亚金属和金属产品制造业的机遇和挑战”的讨论会上，EABMEI总经理Solomon Mulugeta谈到了埃塞金属和金属加工企业面临的挑战，并表示他们正在努力应对包括走私和缺乏行业关注在内的几个挑战，以改善这个被视为巨大外汇创收来源和替代进口最佳选择的行业。 Solomon建议政府在金属和金属加工领域提供具体的激励措施，而不是简单地将其视为一般制造业的一部分。“政府必须通过其政策为金属和金属加工行业制定具体的激励措施并采取后续行动”Mulugeta指出，“贸易和制造部门应有机结合起来，并适当地相互作用，贸易和制造业对埃塞经济发展都至关重要。” 基本金属业务，包括钢筋、金属板材和金属屋顶板以及金属管领域的生产能力，在埃塞俄比亚已达到710万吨，其他一些新的金属细分领域的生产正在推进中。Solomon说：“与金属相关的业务正在增加。” 从规定的年生产能力来看，420万吨金属生产与钢筋有关。但由于走私挑战，埃塞钢筋市场仍在进口成品。而协会负责人和与会者声称，另一个挑战是走私和非法进口金属板和金属屋顶板的增长。 据Solomon表示，目前埃塞大约有40家工厂生产金属板和金属屋顶板。其中，40家工厂中有10家是高规模制造商，但其中一些工厂因走私和缺乏外汇而被迫停产。Solomon补充说：“如果有一个有利的环境，年生产能力为120万吨的当地金属板工业将完全覆盖当地市场。”他声称目前钢筋等产品的进口占据市场主导地位。 Solomon称，尽管这是一个大问题，但它没有得到应有的关注，走私（主要是35号钢）是埃塞俄比亚本土金属板行业发展面临的主要问题。据悉，目前埃塞屋顶镀锌层的标准是180克/平方米。 金属板材行业的一些从业者抱怨称，政府完全不鼓励当地投资者使用外汇进口投入和资本货物。另一家受挫的金属板材制造商也表示：“我们期望政府将修改供应商的信贷法，但实际上，NBE最近增加了另一项新指令，除了出口商以外，只允许外国投资者在长期贷款结算中获得外币‘外部贷款’，以进口资本货物。” Solomon在发言中也提到，供应商的信贷指令有偏见，只对外国投资者有利，即使他们生产的产品与当地投资者相似。但出席会议的NBE代表认为该指令没有偏见，“几乎所有与会者都表示，这些指令是片面的，但这些指令并没有偏见，至少出口部门和外国直接投资直接或间接为该国创造了外汇。”NBE代表表示。（编选：中非贸易研究中心）
详细 >（中非贸易研究中心讯）据悉，埃塞俄比亚水泥生产能力在2013年至2018年间以年均6.8%的速度增长。产能增加的原因是政府时实施五年增长和转型计划，以吸引本地和国际水泥生产商。 “作为一个耗资量大的水泥市场，埃塞俄比亚的水泥生产已不足以满足需求。2014年，埃塞俄比亚已成为进口市场。 目前活跃在埃塞俄比亚的水泥市场制造商包括Dangote Cement、Derba、Messebo和National Cement。 2019年1月底，丹麦史密斯公司（FLSmidth）与埃塞俄比亚Abay Industrial Development公司签订了一项新建水泥厂的合同，生产量为5000吨/天，合同价值1亿欧元。 该水泥项目位于埃塞俄比亚Dejen市，合同范围包括：设计和工程、全套设备供应、自动化系统、安装和调试等，预计将于2022年建成。丹麦史密斯公司1882年成立于丹麦首都哥本哈根市，是从事整条水泥生产线工程设计与水泥新工艺、新技术、新装备研发的大型跨国集团公司。 “与所有东非市场相比，埃塞俄比亚的水泥行业在过去十年中的复合年增长率最高，”CemBR在最近的一份研究报告中表示。然而，“在近几年的蓬勃发展趋势之后，埃塞俄比亚的水泥市场仍然应对一系列挑战：供需平衡不平衡、水泥价格上涨、生产成本上升、产品利用率低、技术工人短缺等。 根据CemBR和CW Group的数据，该行业的产能利用率约为50%。“如果该行业的结构继续保持现状，那么所有参与者的盈利能力可能会进一步下降。”（编选：中非贸易研究中心）
详细 >（中非贸易研究中心讯）据埃塞贸易和工业部披露，埃塞俄比亚以2019年7月7日截止的上一个预算年度的出口预算达到了26.7亿美元。 贸易部传播总监Wondimu Filate在2019年8月3日向媒体通报说，所获得的总收入占本财年计划（43.2亿美元）的61%左右。 他将此次的财政缺口归咎于违禁贸易、全球市场价格波动、产品质量不足等问题。 据他介绍，钽、豆类、油籽和花卉的出口达到目标的75%以上，而咖啡、鱼、纺织品、蔬菜和水果以及茶叶则表现不佳。 埃塞俄比亚出口的前十大进口国包括美国、索马里、荷兰、沙特阿拉伯、中国、阿联酋、吉布提、德国、日本和以色列。 埃塞通讯主任建议，改善营销体系、支持工业园区投入运营、扩大基础设施、控制违禁品以及出口导向型产业的融资和物流供应是改善财政缺口的关键措施。（编选：中非贸易研究中心）
详细 >（中非贸易研究中心讯）埃塞俄比亚 政府希望在纺织和服装领域作为亚洲国家投资的中心。埃塞俄比亚工业部国务部长Bogale Feleke表示，该国的目标是到2030年在纺织和服装业达到300亿美元的出口外汇，并为进一步发展战略重工业奠定基础，最终使埃塞俄比亚实现到2025年成为工业化国家。 图源网络 来自中国，印度和其他国家的许多公司正在该国投资。根据埃塞俄比亚投资委员会的数据，已有124位外国投资者对埃塞俄比亚纺织业表示了兴趣，其中71位来自中国。印度服装和纺织业也是埃塞纺织行业的重要参与者。 在2016-2017财年的前六个月中，埃塞俄比亚吸引了12亿美元的外国投资，而去年同期为15亿美元。主要投资商之一的经营羊毛纺织品和服装的中国企业江苏阳光集团，已决定向埃塞俄比亚投资近10亿美元。近两年来，以江苏阳光、华芳集团、江苏联发、广东慧达为代表的中国纺织企业经过多次考察及调研，已经陆续与埃塞相关部门和企业签署合作协议，相关合作项目也在稳步筹划、落地和实施中。 埃塞的棉花种植潜力巨大，具有发展从棉花到服装全纺织产业链的可能性。埃塞目前的皮棉产量只有约7万吨一年，但是全国可种植棉花的土地面积高达300万公顷，目前利用率不到10%，潜力很大。如果埃塞的棉花种植、生产能与棉纺工业一道步入良性循环，其资源和成本优势都能得到充分发挥。此外，埃塞的毛、麻原料资源也很丰富。埃塞俄比亚的Omo-Gibe、Wabi Shebelle、Baro Akobo、Blue Nile和Tekeze River地区的棉花种植潜力很大。此外，埃塞也是通往该大陆新兴市场和欧洲市场的门户。 埃塞俄比亚在纺织和服装领域崛起的另一个原因是，一条铁路通向邻近的吉布提港，该港口濒临亚丁（ADEN）湾的西南侧，是吉布提的最大海港，也是东非最大的现代化港口之一。这将加快内陆国家工业区的货物运输。 埃塞俄比亚对投资者具有吸引力的有利因素如下： 土地租期短，使用方便 强劲的出口表现（埃塞俄比亚制衣业在过去6年中平均增长了51%） 稳定的政治氛围 自由的市场经济 人口超过1亿的庞大市场 可通过东部和南部非洲共同市场辐射23个非洲国家 ACP-EU《洛美公约》对欧洲市场的优惠待遇 通过《非洲增长和机会法案》（AGOA）免税进入欧盟（EU）和美国市场。 丰富而廉价的劳动力（工厂工人的月薪对比：埃塞俄比亚为50至60美元、肯尼亚为140至160美元、孟加拉国为70至90美元、越南为150至170美元） 地理位置优越，邻近中东、欧洲和亚洲的利润丰厚的市场 由于良好的气候和土壤条件以及廉价的水能，有潜力发展具有竞争力的棉花或纺织品行业 （编选：中非贸易研究中心）
详细 >（中非贸易研究中心讯）据尼日利亚《每日信报》6月18日报道，尼日利亚工业、贸易和投资部常务秘书Edet Sunday Akpan表示，尼日利亚每年生产40万吨乳木果，占全球商品供应量的约57％。 昨天在阿布贾举行的乳木果政策文件草案的介绍会上，他表示乳木果是一种用于生产乳木果油，植物油，肥皂和其他化妆品的产品。 该部商品和产品监察司司长Omololu Ope-Ewe女士表示，由于收获后处理不善，缺乏现代化加工设备，投资少，产量总量中有一半以上被浪费。乳木果产业一直受到这些因素的制约，妇女和青年缺乏资金和技术，因此该产业一直未能为国家创造就业和财富。 截至今天，我们远未实现乳木果行业的最大利益。为改变这一局势，我们必须在能力开发，技术开发，研究和创新方面做得更好。 管理战略咨询有限公司合伙人Funmi Ilamah在提交乳木果政策文件草案时表示，尼日利亚乳木果行业面临的最大问题是商品的质量差。Ilamah说，尽管尼日利亚是世界上最大的乳木果生产国之一，但尼日利亚生产的乳木果中只有10％最终进入国际市场。（编选：中非贸易研究中心）
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