非洲调研报告 | 埃塞俄比亚电力行业SWOT分析

发布时间:2019-05-19 来源:国际电力观察 浏览量:611

(中非贸易研究中心讯)埃塞俄比亚是处于非洲之角中心的内陆国,东与吉布提、索马里毗邻,北和苏丹交界,北接厄立特里亚,南和肯尼亚接壤,地理位置十分重要。

                                        埃塞俄比亚电力行业SWOT分析

电力基础设施缺乏、电力短缺以及电力领域投资不足是该国电力行业普遍面临的问题。因此,近年来国家高度重视电力行业的发展,提出了目标远大的电力发展规划,预计可再生能源发电在埃塞俄比亚的发展前景十分光明。埃塞俄比亚政府鼓励电力行业的投资,今后将有更多本土和外国投资进入电力行业。

一、电力行业情况分析
1. 电力生产情况
截至2016年底,埃塞俄比亚国内总装机4309.4MW,以水电为主,发电量12.359TWh。预计到2017年底总装机4315.8MW,发电量12.650TWh。
(一)水力发电: 2016年底,水电累计装机容量3826.0MW,占全国装机总量的88.8%,发电量11.513TWh,占全国发电总量的93.158%。
(二)火力发电:2016年底,火电累计装机容量122.4MW,占全国总装机总量的2.8%,发电量0.031TWh,占全国发电总量的0.255%。
(三)非水可再生能源发电:2016年底,非水可再生能源发电累计装机容量361.0MW,占全国总装机总量的8.4%,发电量0.814TWh,占全国发电总量的6.588%。

2. 电力需求情况
2016全年,埃塞俄比亚全社会用电量10.3TWh,预计2017年全社会用电量10.7TWh。2017年至2026年,预计埃塞俄比亚全社会用电量将以平均7%的速度增长,并在2026年达到20.1TWh。

3. 输配电及电力进出口情况
埃塞俄比亚的输配电设施有待提升,还有相当一部分人未获得电力普及。根据政府统计,在埃塞俄比亚国家第一个“增长与转型计划”(GTP I)期间,输电线路总长度从2009/10年度的11440公里增加到2014/15年度的16018公里,配电线路总长度从2009/10年度的126038公里增加到2014/15年度的166967公里,电力覆盖率从2009/10年度的41%上升至2014/15年度的60%。国家的输配电损失较高,2016年输配电损失为2.2TWh,占发电量的17.5%。目前埃塞俄比亚的电力市场供不应求,2016年净进口电力0.1TWh。根据预测,随着各电源项目的开展,埃塞俄比亚将从2019年起从电力净进口国变成电力净出口国。

4. 电力监管及市场格局
埃塞俄比亚能源电力领域的最高机构是“水利、灌溉与能源部(MWIE)”,目前负责领域的发展、规划和管理工作。该机构有权执行法规法律,并签署国际协议。它还负责监督电力部门的三个主要机构:埃塞俄比亚能源管理局(EEA)、埃塞俄比亚电力能源公司(EEP)和埃塞俄比亚电力服务公司(EES)。
埃塞俄比亚的电力监管机构是埃塞俄比亚能源管理局(EEA)。该机构主要负责电价的审查和独立发电企业(IPPs)的审批许可。此外,它还负责制定法规、指令和标准,从而保障能源的高效、节能、环保和安全利用。
埃塞俄比亚的电力企业主要有埃塞俄比亚电力能源公司(EEP)和埃塞俄比亚电力服务公司(EES),两者都是埃塞俄比亚电力公司(EEPco)于2013年年末重组分拆后形成的国有企业。埃塞俄比亚电力能源公司目前主要集中于项目开发(主要是埃塞俄比亚规模庞大的水电扩建计划和新的输配电设施建设),且是电力终端用户的主要电力供应商,包括给埃塞俄比亚电力服务公司和工业客户供电,以及向邻国出口电力。埃塞俄比亚电力服务公司负责电力的分配、销售和运营。2013年,三家印度电力公司组成的联合体获得了该公司的运营合同,合同期限2年(合同额2100万美元,可选择延长六个月)。

5. 电价
埃塞俄比亚能源管理局制定私人和国有配电商的价格,并确定消费者的电价。零售电价拥有补贴,目前还达不到发电成本的水平,这意味着如果政府想要长期吸引更多的私人投资,不得不使电价上涨。

6. 电力发展规划
埃塞俄比亚目前的电力发展规划包含在国家计划委员会2016年制定的第二个“增长与转型计划”(GTP I I)之中,国家计划到2019/2020年度完成以下目标:
a)国家的装机由2014/15年度的4180MW增加到17208MW,其中水力发电13817MW、风力发电1224MW、太阳能发电300MW、地热发电577MW、燃气发电509MW,以及垃圾和生物质发电共计781MW;
b)发电量从2014/15年的9.515TWh提高到63.207TWh;
c)电力覆盖率从2014/15年度的60%提高至90%;
d)消费者数量从2014/15年度的231万增加到695.5万;
e)输电线路总长度从2014/15年度的16018公里增加到21728公里;其中,将500kv线路增加到1240公里,400kv线路从2014/15年度的1397公里增加到2137公里,230kv/ 132kv和66kv线路从2014/15年的13383公里增加到18351公里;
f)人均能耗从2014/15年度的86KWh增加到1269KWh;
g)电力损失从2014/15年度的23%降至 11%;
h)完成1145万个改良的沼气炉,对31400个沼气炉进行技术改造,完成20000个家用生物质燃料炉和生物质燃料混合燃烧炉;
i)太阳能技术方面,计划建设太阳能路灯3600万个,户用型太阳能光伏发电40万户,以及厂用型太阳能光伏发电3600个;
j)完成300台风力驱动水泵,开发135个小水电,开展能源替代开发研究工作33项。

二、电力行业SWOT分析
1.优势
(1)根据预测,埃塞俄比亚是未来十年内撒哈拉以南国家中经济发展最快的国家之一。
(2)国家主导的投资模式和政府资本支出将侧重于第二个“增长和转型计划”中的基础设施,电力设施是其中非常重要的部分。
(3)获得开发银行资金和中国信贷将推动项目融资。

2.劣势
(1)过度依赖水电会因雨量波动而导致电力供应中断的风险增加。
(2)农村人口众多,地理位置偏远,农村供电困难重重。
(3)政府主导的投资模式限制了电力行业的私人投资。

3.机会
(1)埃塞俄比亚制定了雄心勃勃的电力发展计划,拥有成为东非电力出口枢纽的决心。
(2)埃塞俄比亚拥有充足的可再生能源资源,并计划增加大量的风电、太阳能发电和地热发电装机。
(3)埃塞俄比亚在地热发电发展方面有可能成为全球表现最好的国家之一。
(4)已经迈出了向自由化和更大规模的私人投资方向部署的试探性步伐。

4.威胁
(1)非洲之角脆弱的地区安全环境和不良的双边关系可能会加剧国家间冲突的风险。
(2)由于政府继续介入遏制地区恐怖主义,埃塞俄比亚面临着恐怖主义集团报复的风险。 因为环境问题造成的抗议可能会拖延水电项目或导致发展机构重新评估资金支持。
(3)由于政府希望维持对重要经济领域的控制,外国投资将受到威胁。

三、电力行业准入限制
2012年颁布施行的《投资法》及“投资激励和为国内投资者保留领域条例”是埃塞俄比亚规范国外和国内投资的主要法律。埃塞俄比亚投资委员会(EIC)是独立政府机构,对投资董事会负责。总理担任董事会主席,同时选择一名董事会成员负责领导投资委员会的工作。
投资委员会可应投资者要求提供其他服务,如帮助收购土地及使用公用设施(水、电力和电信服务);处理贷款和居留许可申请;获取投资项目环境影响评估(EIA)报告;签发纳税识别号(TIN)。
政府鼓励私人投资者积极从事批量电力生产,允许其与埃塞俄比亚电力服务公司签订电力买卖合同。
私营部门可以参与任何形式的电力开发,不存在生产容量限制。国家电网系统的电力传输和供给由政府独家经营,但国内外私人投资者可参与经营“离网”电力的传输和配送。

四、在埃塞俄比亚电力行业投资的中国企业
目前在埃塞俄比亚发电行业投资的中资企业主要有中国机械设备工程股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国水利水电建设股份有限公司、中国水电工程顾问集团等。(编选:中非贸易研究中心)

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